Workflow Trigger ExtensionsWorkflow Trigger Extensions

Fasi chiave per un'azienda B2B, passo dopo passo

Cinque criteri di selezione per i negozi nelle funzionalità B2B di Shopify: le aziende, le loro sedi, i loro contatti e le esenzioni fiscali relative a una sede.

In questa pagina: Aggiornamento sui dati aziendali, Aggiornamento sulla sede dell'azienda, Modifica delle esenzioni fiscali relative alla sede dell'azienda, Aggiornamento dei recapiti dell'azienda, Rimozione di un cliente dall'azienda

Shopify Flow
Dove trovarli: in Shopify Flow, seleziona “Select a trigger”, apri Workflow Trigger Extensions e cerca “Compan”.

Aggiornamenti aziendali

Si attiva quando viene aggiornato un record aziendale: nome, nota, ID esterno.
Incendi causati da Shopify webhook
Autorizzazione Accesso ai dati aziendali e relativi alla sede (B2B)
Acceso Attivando un flusso di lavoro di Flow che lo utilizza, lo si attiva. Il relativo interruttore si trova nella pagina “Trigger” dell’app.

Usalo per

  • Sincronizzare le aziende con un sistema ERP basato sull'externalId.

Cosa invia Company Update al tuo flusso di lavoro

Variabile nel flusso Tipo Cosa contiene
company Oggetto L'azienda che è stata aggiornata
company.id ID
company.name Testo
company.note Testo
company.externalId Testo
company.customerSince Testo
company.createdAt Testo
company.updatedAt Testo
eventId Testo L'ID di questo evento. Cercalo nella Cronologia eventi dell'app per vedere esattamente cosa è stato inviato.

Esempio: sincronizzazione di un’azienda con l’ERP

  1. Seleziona “Aggiornamento aziendale” come evento scatenante.
  2. Aggiungi una condizione: company.externalId non è vuoto ed esiste.
  3. Aggiungi "Invia richiesta HTTP" con {{company.externalId}}, {{company.name}} e {{company.note}}.
  4. Attiva il flusso di lavoro.

Aggiornamento sulla sede dell'azienda

Viene attivato quando vengono aggiornati i dati di una sede aziendale: nome, numero di telefono, località, nota, ID esterno.
Incendi causati da Shopify webhook
Autorizzazione Accesso ai dati aziendali e relativi alla sede (B2B)
Acceso Attivando un flusso di lavoro di Flow che lo utilizza, lo si attiva. Il relativo interruttore si trova nella pagina “Trigger” dell’app

Usalo per

  • Mantenere aggiornati i registri delle spedizioni dell’ERP.

Cosa invia la funzione "Aggiornamento sede aziendale" al tuo flusso di lavoro

Variabile nel flusso Tipo Cosa contiene
companyLocation Oggetto La sede dell'azienda che è stata aggiornata
companyLocation.id ID
companyLocation.name Testo
companyLocation.note Testo
companyLocation.externalId Testo
companyLocation.locale Testo
companyLocation.phone Testo
companyLocation.currency Testo
companyLocation.createdAt Testo
companyLocation.updatedAt Testo
eventId Testo L'ID di questo evento. Cercalo nella Cronologia eventi dell'app per vedere esattamente cosa è stato inviato.

Esempio: sincronizzazione di un indirizzo di destinazione

  1. Seleziona “Aggiornamento sede aziendale” come trigger.
  2. Aggiungi "Invia richiesta HTTP" con {{companyLocation.externalId}}, {{companyLocation.name}} e {{companyLocation.currency}}.
  3. Attiva il flusso di lavoro.

Modifiche alle esenzioni fiscali relative alla sede dell'azienda

Si attiva quando cambiano le esenzioni fiscali, il codice fiscale o l'indicatore di esenzione fiscale di una sede aziendale. changes.added e changes.removed sono elenchi di esenzioni, ciascuno con un URL code e un URL leggibile label.
Incendi causati da Ho controllato a intervalli regolari, poiché Shopify non invia alcun webhook a tale riguardo
Autorizzazione Accesso ai dati aziendali e relativi alla sede (B2B)
Acceso Attivando un flusso di lavoro Flow che lo utilizza, lo si attiva. Il relativo interruttore si trova nella pagina “Trigger” dell’app

Usalo per

  • Chiedere all’ufficio finanziario di verificare ogni nuova esenzione prima dell’ordine successivo.
  • Mantieni il sistema fiscale sempre aggiornato.

Cosa comporta per il tuo flusso di lavoro la modifica delle esenzioni fiscali relative alla sede dell'azienda

Variabile nel flusso Tipo Cosa contiene
companyLocation Oggetto La sede della società per la quale sono cambiate le esenzioni fiscali
companyLocation.id ID
companyLocation.name Testo
changes Oggetto Le esenzioni fiscali aggiunte / rimosse / attuali (ciascuna costituita da un codice + un’etichetta), oltre al codice fiscale e all’indicatore di esenzione fiscale
changes.added Elenco degli oggetti Esenzioni fiscali aggiunte con questa modifica.
changes.added (each).code Testo Il valore di enumerazione relativo all'esenzione fiscale Shopify (ad es. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
changes.added (each).label Testo Un'etichetta leggibile dall'utente derivata dal codice (ad es. "Esenzione rivenditori CA BC").
changes.removed Elenco degli oggetti Con questa modifica sono state eliminate le esenzioni fiscali.
changes.removed (each).code Testo Il valore di enumerazione relativo all'esenzione fiscale Shopify (ad es. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
changes.removed (each).label Testo Un'etichetta leggibile dall'utente derivata dal codice (ad es. "Esenzione per rivenditori CA BC").
changes.current Elenco degli oggetti Tutte le esenzioni fiscali attualmente in vigore presso la sede della società (dopo questa modifica).
changes.current (each).code Testo Il valore di enumerazione dell'esenzione fiscale Shopify (ad es. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
changes.current (each).label Testo Un'etichetta leggibile dall'utente derivata dal codice (ad es. "Esenzione per rivenditori CA BC").
changes.taxRegistrationId Testo Codice fiscale della sede dell'azienda (campo vuoto se non specificato).
changes.taxExempt Vero / falso Se la sede della società sia completamente esente da imposte.
eventId Testo L'ID di questo evento. Cercalo nella Cronologia eventi dell'app per vedere esattamente cosa è stato inviato.

Esempio: inviare le nuove esenzioni fiscali all’ufficio finanziario

  1. Come fattore scatenante sono state selezionate le esenzioni fiscali relative alla sede dell’azienda.
  2. Aggiungi una condizione: changes.added non è vuoto ed esiste.
  3. Aggiungi l'invio di un'e-mail interna con {{companyLocation.name}} e un ciclo Liquid for su changes.added che visualizzi per ciascuna esenzione i valori di label e code.
  4. Attiva il flusso di lavoro.

Contatti aziendali aggiornati

Si attiva quando viene aggiornato un contatto aziendale: qualifica, località, indicatore “contatto principale”.
Incendi causati da Shopify webhook
Autorizzazione Accesso ai dati aziendali e alla sede dell’azienda (B2B) + Accesso ai dati dei clienti
Acceso Attivando un flusso di lavoro di Flow che lo utilizza, lo si attiva. Il relativo interruttore si trova nella pagina “Trigger” dell’app.

Usalo per

  • Comunica al responsabile del cliente quando cambia il referente principale di un'azienda.

Cosa invia la funzione "Aggiornamento contatto aziendale" al tuo flusso di lavoro

Variabile nel flusso Tipo Cosa contiene
customer Cliente (Shopify) Il cliente il cui contatto aziendale è stato aggiornato. Si tratta di un cliente Shopify completo, pertanto sono disponibili tutti i relativi campi e le azioni relative al cliente proprie di Flow.
company Oggetto L'azienda a cui appartiene il contatto (ID, nome, ID esterno, nota)
company.id ID
company.name Testo
company.externalId Testo
company.note Testo
companyContact Oggetto I dati aggiornati del contatto (ID, qualifica, area geografica, indicazione se si tratta del referente principale)
companyContact.id ID
companyContact.title Testo
companyContact.locale Testo
companyContact.isMainContact Vero / falso
eventId Testo L'ID di questo evento. Cercalo nella Cronologia eventi dell'app per vedere esattamente cosa è stato inviato.

Esempio: inviare una notifica in caso di nuovo contatto principale

  1. Seleziona "Contatti aziendali" come evento scatenante.
  2. Aggiungi una condizione: companyContact.isMainContact è uguale a "true".
  3. Aggiungi "Invia email interna" con {{company.name}} e {{customer.displayName}}.
  4. Attiva il flusso di lavoro.

Cliente rimosso dall'azienda

Si attiva quando un cliente viene rimosso dall'elenco dei contatti di un'azienda.
Incendi causati da Shopify webhook
Autorizzazione Accesso ai dati aziendali e alla sede dell'azienda (B2B) + Accesso ai dati dei clienti
Acceso Attivando un flusso di lavoro di Flow che lo utilizza, lo si attiva. Il relativo interruttore si trova nella pagina “Trigger” dell’app

Usalo per

  • Rimuovere i tag B2B, l'accesso al listino prezzi o le credenziali di accesso al portale di chi ha lasciato l'azienda.

Cosa invia al tuo flusso di lavoro il cliente che si è disiscritto dall'azienda

Variabile nel flusso Tipo Cosa contiene
customer Cliente (Shopify) Il cliente che è stato rimosso dall'azienda. Si tratta di un cliente Shopify completo, pertanto sono disponibili tutti i suoi campi e le azioni relative al cliente proprie di Flow.
company Oggetto L'azienda da cui è stato rimosso il cliente (ID, nome, ID esterno, nota)
company.id ID
company.name Testo
company.externalId Testo
company.note Testo
companyContact Oggetto Il contatto rimosso (ID, qualifica, impostazione regionale, indicazione se fosse il contatto principale)
companyContact.id ID
companyContact.title Testo
companyContact.locale Testo
companyContact.isMainContact Vero / falso
eventId Testo L'ID di questo evento. Cercalo nella Cronologia eventi dell'app per vedere esattamente cosa è stato inviato.

Esempio: rimuovere il tag "all'ingrosso" da un contatto eliminato

  1. Seleziona "Cliente rimosso dall'azienda" come trigger.
  2. Aggiungi o rimuovi i tag dei clienti con wholesale.
  3. Aggiungi l'opzione "Invia e-mail interna" all'account manager di {{company.name}}.
  4. Attiva il flusso di lavoro.

Prossimi passi

L'accesso alle aziende dipende dall**'accesso ai dati dei clienti**: in sua assenza, Shopify non restituisce alcuna azienda. Concedi prima l'accesso ai clienti, poi quello alle aziende. Per gli acquirenti B2B che visitano il negozio online, consulta Trigger di Storefront, passo dopo passo.