Czynniki wyzwalające w firmach B2B - krok po kroku

Skopiuj stronę

Pięć wyzwalaczy Shopify Flow dla B2B krok po kroku: aktualizacja firmy i lokalizacji, zmiany zwolnień podatkowych, kontakty firmy i usunięcie klienta.

Pięć czynników wyzwalających dla sklepów korzystających z funkcji B2B platformy Shopify: firmy, ich lokalizacje, dane kontaktowe oraz zwolnienia podatkowe obowiązujące w danej lokalizacji.

Na tej stronie: Aktualizacja danych firmy, Aktualizacja lokalizacji firmy, Zmiana zwolnień podatkowych dotyczących lokalizacji firmy, Aktualizacja danych kontaktowych firmy, Usunięcie klienta z rejestru firmy

Gdzie je znaleźć: w Shopify Flow proszę wybrać opcję „Wybierz wyzwalacz”, otworzyć sekcję Workflow Trigger Extensions i wyszukać hasło „Compan”.

Aktualności dotyczące firmy

Uruchamia się w momencie aktualizacji rekordu firmy: nazwa, uwaga, identyfikator zewnętrzny.


Pożary spowodowane przez	Webhook Shopify
Zezwolenie	Dostęp do danych dotyczących przedsiębiorstw i ich lokalizacji (B2B)
Włączone	Włączenie przepływu pracy w Shopify Flow, który z niego korzysta, powoduje jego aktywację. Jego własny przełącznik znajduje się na stronie Wyzwalacze w aplikacji

Proszę używać go do

Proszę zsynchronizować firmy z systemem ERP na podstawie klucza externalId.

Jakie informacje z serwisu „Company Update” są przekazywane do Państwa systemu obsługi zadań

Zmienna w Shopify Flow	Typ	Co się w nim znajduje
`company`	Przedmiot	Firma, której dane zostały zaktualizowane
`company.id`	ID
`company.name`	Tekst
`company.note`	Tekst
`company.externalId`	Tekst
`company.customerSince`	Tekst
`company.createdAt`	Tekst
`company.updatedAt`	Tekst
`eventId`	Tekst	Identyfikator tego zdarzenia. Proszę wyszukać je w historii zdarzeń aplikacji, aby sprawdzić, co dokładnie zostało wysłane.

Przykład: Synchronizacja firmy z systemem ERP

Jako warunek wyzwalający proszę wybrać opcję Aktualizacja dotycząca spółki.
Dodaj warunek: company.externalId nie jest puste i istnieje.
Proszę dodać opcję Wyślij żądanie HTTP z parametrami {{company.externalId}}, {{company.name}} oraz {{company.note}}.
Włącz proces.

Aktualizacja dotycząca lokalizacji firmy

Wyzwala się w przypadku aktualizacji danych lokalizacji firmy: nazwy, numeru telefonu, lokalizacji, uwagi, identyfikatora zewnętrznego.


Pożary spowodowane przez	Webhook Shopify
Zezwolenie	Dostęp do danych dotyczących przedsiębiorstw i ich lokalizacji (B2B)
Włączone	Włączenie przepływu pracy w Shopify Flow, który z niego korzysta, powoduje jego aktywację. Odpowiedni przełącznik znajduje się na stronie Wyzwalacze w aplikacji

Proszę wykorzystać to do

Prosimy o bieżące aktualizowanie ewidencji wysyłek w systemie ERP.

Jakie informacje funkcja „Aktualizacja lokalizacji firmy” przekazuje do Państwa procesu roboczego

Zmienna w Shopify Flow	Typ	Co się w nim znajduje
`companyLocation`	Przedmiot	Zaktualizowana lokalizacja firmy
`companyLocation.id`	ID
`companyLocation.name`	Tekst
`companyLocation.note`	Tekst
`companyLocation.externalId`	Tekst
`companyLocation.locale`	Tekst
`companyLocation.phone`	Tekst
`companyLocation.currency`	Tekst
`companyLocation.createdAt`	Tekst
`companyLocation.updatedAt`	Tekst
`eventId`	Tekst	Identyfikator tego zdarzenia. Proszę wyszukać je w historii zdarzeń aplikacji, aby sprawdzić, co dokładnie zostało wysłane.

Przykład: Synchronizacja miejsca dostawy

Jako warunek wyzwalający proszę wybrać opcję Aktualizacja lokalizacji firmy.
Proszę dodać opcję Wyślij żądanie HTTP z parametrami {{companyLocation.externalId}}, {{companyLocation.name}} oraz {{companyLocation.currency}}.
Włącz proces.

Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych dotyczących lokalizacji przedsiębiorstw

Wyzwala się w przypadku zmiany zwolnień podatkowych, identyfikatora podatkowego lub oznaczenia zwolnienia podatkowego dla danej lokalizacji przedsiębiorstwa. changes.added oraz changes.removed to listy zwolnień, z których każda zawiera code oraz czytelny label.


Pożary spowodowane przez	Sprawdzano zgodnie z harmonogramem, ponieważ Shopify nie wysyła w tym celu żadnego webhooka
Zezwolenie	Dostęp do danych dotyczących przedsiębiorstw i ich lokalizacji (B2B)
Włączone	Włączenie przepływu pracy w Shopify Flow, który z niego korzysta, powoduje jego aktywację. Odpowiedni przełącznik znajduje się na stronie Wyzwalacze w aplikacji

Proszę wykorzystać to do

Proszę, aby dział finansowy zweryfikował każde nowe zwolnienie przed złożeniem kolejnego zamówienia.
Proszę zadbać o sprawne działanie systemu rozliczeń podatkowych.

Jakie zmiany w zakresie zwolnień podatkowych związanych z lokalizacją przedsiębiorstwa mają wpływ na Państwa procesy robocze

Zmienna w Shopify Flow	Typ	Co się w nim znajduje
`companyLocation`	Przedmiot	Lokalizacja przedsiębiorstwa, w przypadku którego nastąpiły zmiany w zakresie zwolnień podatkowych
`companyLocation.id`	ID
`companyLocation.name`	Tekst
`changes`	Przedmiot	Dodane / usunięte / aktualne zwolnienia podatkowe (każde z nich to kod + etykieta), a także identyfikator podatkowy oraz oznaczenie zwolnienia z podatku
`changes.added`	Wykaz obiektów	W ramach tej zmiany wprowadzono zwolnienia podatkowe.
`changes.added (each).code`	Tekst	Wartość wyliczeniowa zwolnienia podatkowego w systemie Shopify (np. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
`changes.added (each).label`	Tekst	Etykieta czytelna dla człowieka, wygenerowana na podstawie kodu (np. „Zwolnienie dla sprzedawców z prowincji Kolumbia Brytyjska”).
`changes.removed`	Wykaz obiektów	W ramach tej zmiany zniesiono zwolnienia podatkowe.
`changes.removed (each).code`	Tekst	Wartość wyliczeniowa zwolnienia podatkowego w systemie Shopify (np. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
`changes.removed (each).label`	Tekst	Etykieta zrozumiała dla człowieka, wygenerowana na podstawie kodu (np. „Zwolnienie dla sprzedawców z prowincji Kolumbia Brytyjska”).
`changes.current`	Wykaz obiektów	Wszystkie zwolnienia podatkowe obowiązujące obecnie w siedzibie spółki (po wprowadzeniu tej zmiany).
`changes.current (each).code`	Tekst	Wartość wyliczeniowa zwolnienia podatkowego w systemie Shopify (np. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
`changes.current (each).label`	Tekst	Etykieta zrozumiała dla człowieka, wygenerowana na podstawie kodu (np. „Zwolnienie dla sprzedawców z prowincji Kolumbia Brytyjska”).
`changes.taxRegistrationId`	Tekst	Numer identyfikacji podatkowej siedziby firmy (pole pozostaje puste, jeśli nie zostało wypełnione).
`changes.taxExempt`	Prawda / fałsz	Czy siedziba spółki jest całkowicie zwolniona z podatku.
`eventId`	Tekst	Identyfikator tego zdarzenia. Proszę wyszukać je w historii zdarzeń aplikacji, aby sprawdzić, co dokładnie zostało wysłane.

Przykład: Przekazanie informacji o nowych zwolnieniach podatkowych do działu finansowego

Jako warunek wyboru przyjęto zmianę zwolnień podatkowych związanych z lokalizacją przedsiębiorstwa.
Dodaj warunek: changes.added - nie jest puste i istnieje.
Proszę dodać funkcję wysyłania wewnętrznej wiadomości e-mail zawierającej {{companyLocation.name}} oraz pętlę Liquid for nad changes.added, która wyświetla label i code każdego wyłączenia.
Włącz proces.

Zaktualizowano dane kontaktowe firmy

Uruchamia się w przypadku aktualizacji danych kontaktowych firmy: stanowiska, lokalizacji lub flagi głównego kontaktu.


Pożary spowodowane przez	Webhook Shopify
Zezwolenie	Dostęp do danych dotyczących firm i ich lokalizacji (B2B) + dostęp do danych klientów
Włączone	Włączenie przepływu pracy w Shopify Flow, który z niego korzysta, powoduje jego aktywację. Jego własny przełącznik znajduje się na stronie Wyzwalacze w aplikacji

Proszę wykorzystać to do

Proszę poinformować opiekuna klienta o zmianie głównej osoby kontaktowej w firmie.

Co funkcja „Zaktualizowane dane kontaktowe firmy” przesyła do Państwa przepływu pracy

Zmienna w Shopify Flow	Typ	Co się w nim znajduje
`customer`	Klient (Shopify)	Klient, którego dane kontaktowe firmy zostały zaktualizowane. Jest to pełnoprawny klient Shopify, co oznacza, że dostępne są wszystkie jego pola oraz działania związane z klientem w ramach Shopify Flow.
`company`	Przedmiot	Firma, do której należy osoba kontaktowa (identyfikator, nazwa, identyfikator zewnętrzny, uwaga)
`company.id`	ID
`company.name`	Tekst
`company.externalId`	Tekst
`company.note`	Tekst
`companyContact`	Przedmiot	Zaktualizowane dane kontaktowe (identyfikator, stanowisko, lokalizacja, informacja o tym, czy dana osoba jest głównym kontaktem)
`companyContact.id`	ID
`companyContact.title`	Tekst
`companyContact.locale`	Tekst
`companyContact.isMainContact`	Prawda / fałsz
`eventId`	Tekst	Identyfikator tego zdarzenia. Proszę wyszukać je w historii zdarzeń aplikacji, aby sprawdzić, co dokładnie zostało wysłane.

Przykład: Powiadomienie o nowym kontakcie głównym

Jako warunek wyzwalający należy wybrać opcję Kontakt z firmą - zaktualizowano.
Dodaj warunek: companyContact.isMainContact równe true.
Dodaj opcję „Wyślij wiadomość e-mail wewnętrzną z {{company.name}} i {{customer.displayName}}”.
Włącz proces.

Klient został usunięty z listy klientów firmy

Wyzwala się, gdy klient zostanie usunięty z listy kontaktów firmy.


Pożary spowodowane przez	Webhook Shopify
Zezwolenie	Dostęp do danych dotyczących firm i ich lokalizacji (B2B) + dostęp do danych klientów
Włączone	Włączenie przepływu pracy w Shopify Flow, który z niego korzysta, powoduje jego aktywację. Odpowiedni przełącznik znajduje się na stronie Wyzwalacze w aplikacji

Proszę używać go do

Proszę usunąć tagi B2B, uprawnienia dostępu do cenników oraz dane logowania do portalu osoby, która odeszła z firmy.

Co klient usunął z firmy - co trafia do Państwa obiegu pracy

Zmienna w usłudze Shopify Flow	Typ	Co się w nim znajduje
`customer`	Klient (Shopify)	Klient, który został usunięty z firmy. Jest to pełnoprawny klient Shopify, więc dostępne są wszystkie jego pola oraz działania związane z klientem w ramach Shopify Flow.
`company`	Przedmiot	Firma, z której usunięto klienta (identyfikator, nazwa, identyfikator zewnętrzny, uwaga)
`company.id`	ID
`company.name`	Tekst
`company.externalId`	Tekst
`company.note`	Tekst
`companyContact`	Przedmiot	Usunięta osoba kontaktowa (identyfikator, stanowisko, ustawienia regionalne, informacja, czy była to osoba kontaktowa główna)
`companyContact.id`	ID
`companyContact.title`	Tekst
`companyContact.locale`	Tekst
`companyContact.isMainContact`	Prawda / fałsz
`eventId`	Tekst	Identyfikator tego zdarzenia. Proszę wyszukać je w historii zdarzeń aplikacji, aby sprawdzić, co dokładnie zostało wysłane.

Przykład: Usunięcie oznaczenia „hurtowego” z usuniętego kontaktu

Jako warunek wyzwalający proszę wybrać opcję Klient usunięty z firmy.
Dodaj lub usuń tagi klientów oznaczone jako wholesale.
Proszę dodać opcję „Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do opiekuna klienta firmy {{company.name}}”.
Włącz proces.

Kolejne kroki

Dostęp do firm zależy od dostępu do danych klientów: bez niego Shopify nie zwraca żadnych firm. Najpierw należy przyznać dostęp do danych klientów, a następnie dostęp do firm. W przypadku nabywców B2B odwiedzających witrynę sklepową prosimy zapoznać się z Wyzwalacze w Storefront - krok po kroku.

Kompletny przewodnik po wyzwalaczach - wszystkie wyzwalacze na jednej stronie.
Wybór odpowiedniego spustu - który z nich najlepiej pasuje do Państwa sytuacji.
Wyzwalacze niestandardowe - jeśli żaden z wbudowanych wyzwalaczy nie jest odpowiedni, proszę stworzyć własny.
Historia zdarzeń i rozwiązywanie problemów - sprawdź, jakie zdarzenie zostało wywołane i jakie dane zawierało.
Zdarzenia wyzwalające na stronie administracyjnej rekordu - najnowsze wydarzenia dotyczące jednego rekordu, wyświetlane na osobnej stronie w panelu administracyjnym Shopify.