Markeer conceptbestellingen wanneer de factuur wordt verzonden

Wanneer de status van een conceptbestelling verandert in ‘invoice_sent’, voeg dan de tag ‘invoice-sent’ toe. Dit vormt een uitgangspunt voor betalingsherinneringen en voor het overzichtelijk houden van uw offertepijplijn.

Eén trigger, uitsluitend ingebouwde acties in de Shopify, er is geen andere app nodig. Er zit niets in dat specifiek is voor een winkel, dus het werkt direct zodra het is geïmporteerd.

Wat er nodig is

• De machtiging van de app: „Toegang tot gegevens van conceptbestellingen“. Zie Toestemmingen en toegang tot gegevens.
• Dat is alles: wanneer u de workflow inschakelt, wordt de trigger ‘Status van conceptbestelling gewijzigd’ in de app geactiveerd.

Installeer de app Workflow Trigger Extensions en verleen toegang tot gegevens van conceptbestellingen op de pagina ‘Toestemmingen’ van de app. Door deze workflow in te schakelen, wordt de trigger in de app geactiveerd.

Bekijk de workflow

1. Download het bestand .flow dat onderaan deze pagina is bijgevoegd.
2. Open in uw Shopify-beheeromgeving ‘Shopify Flow’, klik op ‘Importeren’ en selecteer het bestand.
3. Controleer de stappen en klik vervolgens op ‘Workflow inschakelen’.

Het bestand is een export uit Shopify Flow zelf. Bewerk het niet handmatig; pas de workflow in Shopify Flow aan nadat u het hebt geïmporteerd.

Hoe het werkt

1. De statuswijziging van de conceptbestelling is gekoppeld aan oldStatus en newStatus.
2. De voorwaarde controleert of newStatus gelijk is aan invoice_sent.
3. Met de optie ‘Conceptbestellingstags toevoegen’ wordt invoice-sent aan de conceptbestelling toegevoegd (draftOrder.id).

Maak het tot het uwe

• Voeg een wachttijd van drie dagen toe en een herinnering aan de verkoopmedewerker.
• Voeg een tweede tak toe voor completed om de accountmanager te laten weten dat een offerte is omgezet in een bestelling.

Volgende stappen

• Stappenplan voor het activeren van conceptbestellingen - alle velden die deze trigger verzendt, met meer voorbeelden.
• Workflow-sjablonen - alle sjablonen.
• Gebeurtenisgeschiedenis en probleemoplossing - controleer of de trigger is overgehaald.