Trin for trin: Sådan skaber man salgsmuligheder i en B2B-virksomhed

Kopier side

Trin-for-trin guide til B2B-udløsere i Shopify Flow: opdatering af virksomhedsdata, lokationer, kontaktpersoner og skattefritagelser.

Fem udløsere for butikker i B2B-funktionerne på Shopify: virksomheder, deres lokationer, deres kontaktpersoner og skattefritagelser for en given lokation.

Nyheder fra virksomheden

Udløses, når en virksomhedsoptegnelse opdateres: navn, bemærkning, eksternt ID.


Brande fra	Shopify webhook
Tilladelse	Adgang til virksomheds- og virksomhedslokationer (B2B)
Tændt	Når man aktiverer en Shopify Flow-arbejdsgang, der bruger den, bliver den slået til. Den har sin egen kontakt på appens side »Udløsere«

Brug den til

Synkroniser virksomheder med et ERP-system, der er baseret på externalId.

Hvad Company Update sender til din arbejdsgang

Variabel i Shopify Flow	Type	Hvad den indeholder
`company`	Objekt	Den virksomhed, der blev opdateret
`company.id`	ID
`company.name`	Tekst
`company.note`	Tekst
`company.externalId`	Tekst
`company.customerSince`	Tekst
`company.createdAt`	Tekst
`company.updatedAt`	Tekst
`eventId`	Tekst	ID'et for denne begivenhed. Søg efter den i appens begivenhedshistorik for at se præcis, hvad der blev sendt.

Eksempel: Synkronisering af en virksomhed med ERP-systemet

Vælg »Virksomhedsopdatering« som udløser.
Tilføj en betingelse: company.externalId er ikke tom og findes.
Tilføj »Send HTTP-anmodning« med {{company.externalId}}, {{company.name}} og {{company.note}}.
Aktivér arbejdsgangen.

Opdatering vedrørende virksomhedens lokation

Udløses, når oplysninger om en virksomhedslokation opdateres: navn, telefonnummer, land, bemærkning, eksternt ID.


Brande fra	Shopify webhook
Tilladelse	Adgang til virksomheds- og lokationsdata (B2B)
Tændt	Når man aktiverer en Shopify Flow-arbejdsgang, der bruger den, bliver den slået til. Den har sin egen kontakt på appens side »Udløsere«

Brug den til

Sørg for, at ERP-systemets leveringsoplysninger er opdaterede.

Hvad »Company Location Update« sender til din arbejdsgang

Variabel i Shopify Flow	Type	Hvad den indeholder
`companyLocation`	Objekt	Den virksomhedsadresse, der blev opdateret
`companyLocation.id`	ID
`companyLocation.name`	Tekst
`companyLocation.note`	Tekst
`companyLocation.externalId`	Tekst
`companyLocation.locale`	Tekst
`companyLocation.phone`	Tekst
`companyLocation.currency`	Tekst
`companyLocation.createdAt`	Tekst
`companyLocation.updatedAt`	Tekst
`eventId`	Tekst	Denne begivenheds-id. Søg efter den i appens begivenhedshistorik for at se præcis, hvad der blev sendt.

Eksempel: Synkronisering af en leveringslokation

Vælg »Opdatering af virksomhedens lokation« som udløser.
Tilføj »Send HTTP-anmodning« med {{companyLocation.externalId}}, {{companyLocation.name}} og {{companyLocation.currency}}.
Aktivér arbejdsgangen.

Ændringer i skattefritagelser for virksomheders lokation

Udløses, når en virksomheds skattefritagelser, skatteregistreringsnummer eller markering for skattefritagelse ændres. changes.added og changes.removed er lister over skattefritagelser, hver med et code og en læsbar label.


Brande fra	Kontrolleret efter en fast tidsplan, da Shopify ikke sender nogen webhook herom
Tilladelse	Adgang til virksomheds- og virksomhedslokationdata (B2B)
Tændt	Når man aktiverer en Shopify Flow-arbejdsgang, der bruger den, bliver den slået til. Den har sin egen kontakt på appens side »Udløsere«

Brug den til

Få økonomiafdelingen til at kontrollere alle nye undtagelser, inden den næste ordre afgives.
Sørg for, at skattesystemet kører problemfrit.

Hvad »Ændringer i skattefritagelser for virksomhedslokationer« sender til din arbejdsgang

Variabel i Shopify Flow	Type	Hvad den indeholder
`companyLocation`	Objekt	Den virksomhedslokation, hvor skattefritagelserne er blevet ændret
`companyLocation.id`	ID
`companyLocation.name`	Tekst
`changes`	Objekt	De tilføjede / fjernede / gældende skattefritagelser (hver bestående af en kode + betegnelse) samt skatteregistrerings-ID’et og markeringen for skattefritagelse
`changes.added`	Liste over objekter	Der er indført skattefritagelser i forbindelse med denne ændring.
`changes.added (each).code`	Tekst	Shopify-værdien for skattefritagelse (f.eks. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
`changes.added (each).label`	Tekst	En menneskeligt læsbar betegnelse, der er afledt af koden (f.eks. »CA BC Reseller Exemption«).
`changes.removed`	Liste over objekter	Skattefritagelser, der er ophævet som følge af denne ændring.
`changes.removed (each).code`	Tekst	Shopify-værdien for skattefritagelse (f.eks. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
`changes.removed (each).label`	Tekst	En menneskeligt læsbar betegnelse, der er afledt af koden (f.eks. »CA BC-forhandlerfritagelse«).
`changes.current`	Liste over objekter	Alle skattefritagelser, der i øjeblikket gælder for virksomhedens lokation (efter denne ændring).
`changes.current (each).code`	Tekst	Shopify-værdien for skattefritagelse (f.eks. CA_BC_RESELLER_EXEMPTION, EU_REVERSE_CHARGE_EXEMPTION_RULE).
`changes.current (each).label`	Tekst	En menneskeligt læsbar betegnelse, der er afledt af koden (f.eks. »CA BC-forhandlerfritagelse«).
`changes.taxRegistrationId`	Tekst	Virksomhedens skatteregistreringsnummer (tomt, hvis det ikke er angivet).
`changes.taxExempt`	Sandt / falsk	Om virksomhedens lokation er fuldstændig skattefri.
`eventId`	Tekst	ID'et for denne begivenhed. Søg efter den i appens begivenhedshistorik for at se præcis, hvad der blev sendt.

Eksempel: Send nye skattefritagelser til finansafdelingen

»Valg af virksomhedens lokation« og »skattefritagelser« blev ændret som udløser.
Tilføj en betingelse: changes.added er ikke tom og findes.
Tilføj en funktion til at sende en intern e-mail med {{companyLocation.name}} og en Liquid-for-loop over changes.added, der viser hver undtagelses label og code.
Aktivér arbejdsgangen.

Virksomhedens kontaktoplysninger er blevet opdateret

Udløses, når en virksomhedskontakt opdateres: stillingsbetegnelse, lokalitet, flag for hovedkontakt.


Brande fra	Shopify webhook
Tilladelse	Adgang til virksomheds- og virksomhedslokationdata (B2B) + adgang til kundedata
Tændt	Når man aktiverer en Shopify Flow-arbejdsgang, der bruger den, bliver den slået til. Den har sin egen kontakt på appens side »Udløsere«

Brug den til

Giv kontoansvarlig besked, når hovedkontaktpersonen i en virksomhed skifter.

Hvad »Virksomhed Contact Updated« sender til din arbejdsgang

Variabel i Shopify Flow	Type	Hvad den indeholder
`customer`	Kunde (Shopify)	Den kunde, hvis virksomhedskontaktoplysninger er blevet opdateret. En »Shopify«-kunde, hvilket betyder, at alle felter samt Flows egne kundehandlinger er tilgængelige.
`company`	Objekt	Den virksomhed, som kontaktpersonen tilhører (id, navn, eksternt id, bemærkning)
`company.id`	ID
`company.name`	Tekst
`company.externalId`	Tekst
`company.note`	Tekst
`companyContact`	Objekt	De opdaterede kontaktoplysninger (id, stillingsbetegnelse, land, om vedkommende er hovedkontaktperson)
`companyContact.id`	ID
`companyContact.title`	Tekst
`companyContact.locale`	Tekst
`companyContact.isMainContact`	Sandt / falsk
`eventId`	Tekst	ID'et for denne begivenhed. Søg efter den i appens begivenhedshistorik for at se præcis, hvad der blev sendt.

Eksempel: Underretning om en ny hovedkontakt

Vælg »Virksomhedskontakt opdateret« som udløser.
Tilføj en betingelse: companyContact.isMainContact er lig med true.
Tilføj »Send intern e-mail« med {{company.name}} og {{customer.displayName}}.
Aktivér arbejdsgangen.

Kunde fjernet fra virksomheden

Udløses, når en kunde fjernes som kontaktperson for en virksomhed.


Brande fra	Shopify webhook
Tilladelse	Adgang til virksomheds- og virksomhedslokationdata (B2B) + adgang til kundedata
Tændt	Når man aktiverer en Shopify Flow-arbejdsgang, der bruger den, bliver den slået til. Den har sin egen kontakt på appens side »Udløsere«

Brug den til

Fjern B2B-tags, adgang til prislister eller portal-loginoplysninger for personer, der har forladt virksomheden.

Hvad en kunde, der har forladt virksomheden, sender til din arbejdsgang

Variabel i Shopify Flow	Type	Hvad den indeholder
`customer`	Kunde (Shopify)	Den kunde, der blev fjernet fra virksomheden. En »Shopify«-kunde, hvilket betyder, at alle felter samt Shopify Flows egne kundehandlinger er tilgængelige.
`company`	Objekt	Virksomheden, som kunden blev fjernet fra (id, navn, eksternt id, bemærkning)
`company.id`	ID
`company.name`	Tekst
`company.externalId`	Tekst
`company.note`	Tekst
`companyContact`	Objekt	Den fjernede kontaktperson (id, stillingsbetegnelse, land, om vedkommende var hovedkontaktperson)
`companyContact.id`	ID
`companyContact.title`	Tekst
`companyContact.locale`	Tekst
`companyContact.isMainContact`	Sandt / falsk
`eventId`	Tekst	ID'et for denne begivenhed. Søg efter den i appens begivenhedshistorik for at se præcis, hvad der blev sendt.

Eksempel: Fjern »engros«-taggen fra en slettet kontakt

Vælg »Kunde fjernet fra virksomheden« som udløser.
Tilføj eller fjern kundemærker med wholesale.
Tilføj »Send intern e-mail« til kontoansvarlig hos {{company.name}}.
Aktivér arbejdsgangen.

Næste skridt

Adgang til virksomheder afhænger af adgang til kundedata: uden denne adgang viser Shopify slet ingen virksomheder. Giv først adgang til kunder, derefter adgang til virksomheder. For B2B-købere, der besøger webshoppen, se Udløsere i Webshop - trin for trin.

Komplet oversigt over udløsere - alle udløsere på én side.
Valg af den rigtige udløser - hvilken der passer til din situation.
Brugerdefinerede udløsere - hvis ingen af de indbyggede udløsere passer, skal du skrive din egen.
Hændelseshistorik og fejlfinding - se, hvad der blev affyret, og hvad det bar.
Udløsere på en postens administrationsside - de seneste begivenheder for en post, på sin egen side i Shopify-administrationspanelet.